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INTUITIF
#s1860 Posté le 09/01/20 à 09:42 Lu 40 fois
POTENTIEL +100%
News début 2020, presentation strategique:
Extrait du communiqué du rachat de Boston ltd du 14/11 :
« Enfin, les trois prochains mois seront consacrés au partage d'expertises entre les équipes, la valorisation des synergies commerciales, la définition du plan de marche commun et la promotion du nouvel ensemble auprès des clients des deux entreprises. En début d'année 2020, 2CRSi sera en mesure de communiquer une feuille de route révisée pour le nouvel ensemble, tant en termes de niveau d'activité que de rentabilité. »

La marge EBITDA de 2CRSI étant de 9,3% en 2018 pour un CA de 65M (6% en 2016 et 7,3% en 2017), elle sera ama au minimum de 10% pour un CA de 100M.

Concernant Boston, la Marge EBITDA a augmenté à 5% au premier semestre de l'exercice en cours car la marge brute a augmenté de 15% à 18,6% (cfr pg9, présentation rachat Boston 5/12 sous onglet présentation financière)

Dans le communiqué du rachat, ils indiquent une explication à cette augmentation des marges : « Dernièrement, la société a engagé avec succès une diversification vers de nouveaux marchés porteurs et fortement contributifs à la rentabilité tels que l'analyse de génomes (« Genomics »), les villes intelligentes (« Smart Cities ») et les télécommunications. »

Donc ama, la marge EBITDA de Boston sera au minimum de 5% en année pleine (saisonnalité, CA S2 + important et + contributif) d'autant plus qu'elle devrait encore augmenter suite à la distribution des solutions 2CRSI/Tranquil Plc mieux margées.

Au final, CA minimum qui sera annoncé ama de 200M et marge EBITDA minimum de 15/16M (10 + 5 ou 6), soit 8%.

Or elle capitalise 70ME, le potentiel de hausse est très important sur 2020. Je vise +100% pour ma part

 
 
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yvan. #1 Posté le 19/01/20 à 11:08   Citer
bonjour intuitif.....j'espère pour toi que cette fois t'as raison,ne le prends pas mal mais d'hab tes supers coups tournent TOUJOURS courts....

yvan. #2 Posté le 23/01/20 à 10:49   Citer
joli coup!!!!

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